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行业的产能周期步伐有先后,消费板块相对领跑,中游制造接力,而上游资源类暂缓。消费板块产能扩张周期率先于16年末开启,目前已经传导到“第二阶段”:构建各类资产同比增速和在建工程同比增速均大幅抬升。18Q2可选消费构建各类资产支付的现金流同比增速29.0%,在建工程同比增速34.2%;18Q2必需消费构建各类资产支付的现金流同比增速14.7%,在建工程同比增速7.2%。消费行业中报投资现金流同比增速均明显回落,预计三季报在建工程增速会受到一定程度的滞后影响。

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